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第一章 共同基金1

一、什么是投资公司2

二、投资公司的种类2

1．面值证书投资公司3

2．单位投资信托基金3

3．投资管理公司4

三、回顾共同基金的发展6

四、共同基金的种类9

五、共同基金的净资产值10

六、共同基金的多种投资组合和单一投资组合10

七、共同基金的管理运作10

1．董事会10

2．共同基金的股东11

6．股票经纪公司12

5．共同基金的担保者12

3．共同基金的转账人员12

4．共同基金的保管银行12

7．基金经理14

8．基金经理的收入14

9．共同基金的手续费用15

10．盈亏零界点15

11．手续费用的变更16

12．决定共同基金股份的要价16

14．积累的权力17

13．意愿信17

15．购买共同基金股份18

16．出售或转让共同基金股份18

17．共同基金收入的再投资19

18．共同基金投资收入的付税19

19．投资风格20

20．阅读共同基金报价一览表21

1．减少商业风险24

第二章 投资共同基金的利和弊24

一、共同基金的优点24

2．预示性28

3．专业管理30

4．节省时间消耗31

5．低手续费用31

6．不间断投资31

7．复利作用32

8．减少担心32

9．平等投资机会33

10．没有破产风险33

11．监督机制34

12．综合不同投资级别34

二、共同基金的缺点34

1．守住现金34

3．交易限制35

2．事与愿违35

4．税法限制36

三、含手续费共同基金与不含手续费共同基金36

1．含手续费共同基金36

2．不含手续费共同基金37

四、比较含手续费共同基金与不含手续费共同基金37

1．手续费对利润的冲击38

2．业绩39

3．营运开销39

五、共同基金的ABC等级40

第三章 分析共同基金42

一、支付投资回报方法42

1．投资收入42

2．已实现的获利42

二、总投资回报43

1．行政开支费用44

2．管理费用44

三、开支比率44

3．12b-1费用45

4．其他费用46

5．对开支比率的一些总结47

四、收费标准48

五、收入率49

六、共同基金总交易率50

七、共同基金业绩数据50

八、共同基金资金规模51

1．小规模共同基金的优点51

2．大规模共同基金的优点51

第四章 投资的风险53

一、风险的定义55

1．投资组合里的股票56

2．投资组合分散投资的程度56

二、影响风险的因素56

3．共同基金经理不同的管理风格57

三、风险的种类57

1．商业风险57

2．市场风险58

3．利息风险58

4．通货膨胀风险60

1．标准分差（Standard Deviation）61

四、衡量风险程度61

2．贝塔系数（Beta Coefficient）63

3．阿尔法（Alpha）64

五、决定投资对象65

1．分析我们的生活现状66

2．估计我们对风险承受的程度70

第五章 分析不同种类共同基金74

一、股票共同基金74

3．投机性策略82

2．风险与稳定性82

1．特点82

二、积极成长型共同基金82

4．波动性83

5．适合的投资对象83

三、成长型共同基金87

1．特点87

2．风险与稳定性87

3．特殊优势87

4．市场功效88

5．适合的投资对象88

四、收入型共同基金92

1．特点92

2．风险与稳定性92

3．增加收入93

4．适合的投资对象93

2．风险与稳定性97

1．特点97

五、平衡型共同基金97

3．适合的投资对象98

六、小型公司成长共同基金102

1．特点102

2．制约性102

3．波动性102

4．适合的投资对象103

2．风险与稳定性107

3．适合的投资对象107

1．特点107

七、成长与收人共存共同基金107

八、债券共同基金111

九、高质量企业债券共同基金121

1．特点121

2．风险与稳定性121

3．适合的投资对象121

2．风险与稳定性125

十、高利率企业债券共同基金125

1．特点125

3．垃圾债券的破产126

4．适合的投资对象126

十一、中短期政府公债共同基金130

1．特点130

2．风险与稳定性130

3．适合的投资对象131

十二、长期政府公债共同基金135

1．特点135

2．风险与稳定性135

3．净资产价格135

4．适合的投资对象135

十三、货币市场共同基金139

1．特点139

4．适合的投资对象140

3．流动性140

2．风险及稳定性140

十四、特殊共同基金与类别共同基金141

1．特点141

2．风险与稳定性142

3．控制能力142

4向下的风险143

5．时间143

6．专一性144

7．适合的投资对象144

十五、国际共同基金148

1．特点148

2．风险与稳定性149

3．适合的投资对象150

十六、可转换金融证券共同基金154

1．特点154

2．有限向下趋势的风险154

3．适合的投资对象155

1．特点159

2．风险与稳定性159

十七、黄金类共同基金159

3．缓解我们的忧虑161

4．适合的投资对象161

第六章 指数共同基金166

1．指数共同基金的优点168

2．指数共同基金的缺点169

3．适合全天候投资171

第七章 如何选择优秀的共同基金进行投资178

一、经过调节后的风险因素178

二、不同共同基金的特点及内在联系184

三、用不同投资风格和不同投资对象进行多样化投资184

1．用不同投资风格进行多元化投资184

2．投资多样化金融证券185

一、最佳时间189

第八章 共同基金投资策略189

二、平均价格投资法192

三、平均价值投资法197

四、一次性投资法199

五、恒量比率计划200

六、可变安置计划201

七、建立合理的系统化撤资计划202

第九章 共同基金说明书205

一、封面206

二、共同基金的业绩总结208

三、共同基金简介210

1．收益率（Yield）211

2．交易率（Turnover Rate）211

3．消费比率（Expense Ratio）211

4．均衡指标（R-Squared）211

9．收益成长率（Earning Growth Rate）212

8．资本回报率（Return on Equity）212

5．价格／收益率（Price/Earning Ratio）212

7．红利率（Dividend Yield）212

6．价格／账面价值比率（Price/Book Ratio）212

10．平均收益率（Average Coupon）213

11．平均到期日（Average Maturity）213

12．平均质量（Average Quality）213

13．平均期限（Average Duration）213

14．持有外国金融证券（Foreign Holdings）213

四、共同基金财务报告214

1．实收资本（Paid in Capital）221

2．未分配的净投资收入和积累起来的已实现的获利（Undistributed Net Inrestment Income and Accumulated222

Net Realized Gain）222

3．未实现的资本增值（贬值）（Unrealized Appreciation/Depreaciation）222

五、共同基金营运报告222

六、共同基金净资产变化报告223

七、共同基金财务突出部分225

第十章 从经济周期中获利227

一、利率231

二、平均移动线231

三、加权平均移动线236

第十一章 转移策略240

一、贴现率240

二、货币供应量242

1．组合效应246

2．折扣效应246

3．企业利润效应246

三、成长型与价值型和小型与大型247

1．成长型股票248

2．价值型股票252

3成长获利与价值交易策略255

4．小型公司与大型公司255

5．收入型股票258

6．被低估的股票260

7．季节性股票262

四、就业报告265

五、消费者价格指数266

六、制造商价格指数267

七、国民生产总值（GNP）／国内生产总值（GDP）268

八、工业生产和生产力使用报告270

九、房屋开工和建屋许可证270

十、采购经理指数271

十一、耐用品订单报告273

十二、超前经济指标报告273

十三、总统选择周期275

十四、每十年中的第五年278

第十二章 开始我们的投资280

一、共同基金的投资组合283

二、应该拥有多少共同基金291

1．20～30岁年龄段的投资者292

三、不同年龄段的投资组合292

2．30～0岁年龄段的投资者294

3．40～50岁年龄段的投资者295

4．50～60岁年龄段的投资者296

四、投资共同基金的一些体会297

1．不要盲目跟从297

2．不要过分依赖共同基金的级别评定298

3．注意新型市场300

4．执行年度检查300

5．不要拥有迷失方向的共同基金301

6．不要投资全球共同基金302

7．不要只买不卖或永远不买302

8．避免投资规模太大的共同基金303

9．及时调整我们的投资组合304

10．离开这个共同基金当它的基金经理离开时306