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第一章 投资基金概述1

第一节 投资基金的涵义与性质1

一、投资基金的概念1

二、投资基金的特点1

三、投资基金的运作原则及其法律特征2

四、投资基金与我国传统的各种基金的异同5

五、投资基金与股票的差异6

六、投资基金同其他金融商品的关系8

七、投资基金对证券市场的影响9

八、投资基金的优势与局限11

第二节 投资基金的起源与发展19

一、投资基金的起源19

二、投资基金的发展与普及20

三、投资基金发展的大趋势22

四、投资基金发展的不断创新24

一、投资基金受益人26

第三节 投资基金的构成要素26

二、投资基金经理人27

三、投资基金信托人28

四、投资基金代理人30

五、投资基金投资顾问31

第二章 投资基金的分类36

第一节 投资基金的类别36

一、契约型基金和公司型基金36

二、开放型基金与封闭型基金40

三、固定型基金、半固定型基金和融通型基金46

四、海外基金和国内基金47

五、区域基金和环球基金49

第二节 契约型基金的主要品种52

一、股票投资基金52

二、债券投资基金54

三、货币市场基金55

四、期货基金与期权基金60

五、认股权证基金62

六、专门投资基金64

七、衍生基金与杠杆基金66

八、对冲基金与套戥基金68

九、雨伞基金与基金中基金70

十、创业基金71

十一、中国概念基金73

十二、国家基金82

第三章 投资基金的设立、变更与终止84

第一节 投资基金的设立84

一、投资基金设立的原则84

二、投资基金设立的程序86

三、制定投资基金章程88

四、投资基金章程范例89

五、签订信托契约92

六、发布投资基金招募公开说明书93

七、投资基金招募公开说明书范例95

一、投资基金的经营期限114

二、投资基金的变更114

第二节 投资基金的变更与终止114

三、投资基金的终止115

四、投资基金的清算115

第四章 投资基金的发行、交易与上市117

第一节 投资基金的发行117

一、投资基金单位与持有证117

二、投资基金的初次发行与认购118

一、投资基金受益凭证的交易方式119

第二节 投资基金的上市与交易119

二、封闭式基金的上市120

三、封闭式基金上市的审批120

四、投资基金交易方式的变更121

五、投资基金理论价格模型121

六、影响封闭式基金的价格因素分析124

七、投资基金的价格与净资产值的关系126

八、投资基金的赎回与交易127

九、投资基金的计价与报价128

一、投资基金的收益132

第五章 投资基金的财务核算132

第一节 投资基金的收益、分配与税赋132

二、投资基金收益的分配133

三、投资基金的税赋135

第二节 投资基金的开支与收费138

一、投资基金的开支项目138

二、投资基金的收费标准139

第三节 投资基金的年报与财务帐目141

一、投资基金的估值方法与净资产值的计算141

二、投资基金年报与帐目142

三、投资基金年报范例145

第六章 投资基金的投资151

第一节 投资基金的投资目标、政策、范围与限制151

一、投资基金的投资目标151

二、投资基金的投资政策154

三、投资基金的投资范围155

四、投资基金投资的限制156

一、投资基金的投资对象160

第二节 投资基金的投资对象、风险与策略160

二、投资基金的投资风险172

三、投资基金的投资策略181

第七章 个人投资于基金的策略与技巧195

第一节 个人投资于基金的策略195

一、个人投资于基金的投资策略195

二、确定自己投资于基金的目标198

三、确定自己能够承担风险的能力200

一、密切关注所选基金的表现202

第二节 个人投资于基金的技巧202

二、充分借助咨询投资顾问205

三、把握退出或转换基金的时机207

四、正确分析基金价格走势210

五、认真分析基金的基本情况213

六、评析投资基金的实力218

七、投资于基金易犯的错误及其避免220

八、深沪挂牌及联网基金的评判223

一、技术分析的概念226

第三节 个人投资于基金常用的技术分析指标226

二、技术分析成立的基础227

三、技术分析运用的原则228

四、技术分析的弱点230

五、技术分析图型231

六、技术分析指标235

第八章 投资基金在我国的产生与发展279

第一节 投资基金在我国的产生279

一、投资基金在我国产生的原因279

二、我国投资基金产生的若干特点281

第二节 我国投资基金的现状284

一、我国现有投资基金数量284

二、我国投资基金的基本情况285

第三节 我国投资基金的发展311

一、我国投资基金发展中的几个关系问题311

二、我国发展投资基金应注意的三大问题313

三、设立我国国债投资基金的必要性和可行性318

四、发展我国产业投资基金的意义与设想322

五、设立我国中外合资基金的构想327

六、我国投资基金发展的宏观管理334

七、我国投资基金发展的规范化与监管任重而道远338

八、我国投资基金发展的前景展望345

九、发展我国投资基金市场的意义347

第九章 境外主要的投资基金简介350

一、美国的证券投资信托350

二、日本的证券投资信托357

三、泰国的外资投资基金361

四、新加坡的投资基金市场363

五、台湾的投资基金市场364

六、香港的基金市场368

附录（一）深圳证券交易所全部上市基金资料375

（二）上海证券交易所全部上市基金资料454

参考文献548

后记549