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第一章 债券和债券市场概述1

第一节 债券原理1

一、债券的概念1

二、债券的特征2

三、债券品种4

第二节 债券市场概述7

一、债券市场7

二、债券市场的基本功能7

三、债券市场与其他金融市场的关系10

第三节 债券市场监管10

一、监管体制的演变11

二、市场监管部门的监管13

三、机构监管部门的监管15

第四节 债券业务中介机构17

一、承销商17

二、信用评级机构21

三、注册会计师27

四、律师31

第二章 债券市场的运行36

第一节 债券评级、担保和托管36

一、债券评级制度36

二、债券担保制度37

三、债券托管制度38

第二节 债券交易市场39

一、债券交易市场39

二、债券交易的类型40

三、债券交易方式42

四、做市商制度44

第三节 债券交易规则46

一、上海证券交易所市场46

二、深圳证券交易所市场52

三、银行间债券市场57

第四节 信息披露61

一、上海证券交易所债券信息披露61

二、深圳证券交易所债券信息披露63

三、银行间债券信息披露67

第五节 清算与结算68

一、债券清算和结算概述68

二、银行间债券市场的清算结算70

三、交易所债券市场的清算结算73

第三章 国债发行业务76

第一节 国债概述76

一、国债的特征76

二、我国国债发展的历史沿革77

三、国债的分类77

第二节 国债发行79

一、概述79

二、记账式国债招标方式80

三、记账式国债投标限定80

四、记账式国债中标原则81

五、记账式国债追加投标82

六、记账式国债债权托管与注销82

七、国债承销程序83

八、国债销售价格及其影响因素84

附：市政项目建设债券募集说明书85

第四章 金融债券发行业务146

第一节 金融债券概述146

第二节 普通金融债券148

一、金融债券的发行条件148

二、申请发行金融债券应报送的文件149

三、金融债券发行的操作150

四、信息披露151

五、金融债券的登记、托管与兑付152

六、法律责任152

第三节 次级债券与商业银行混合资本债券153

一、次级债券153

二、商业银行混合资本债券155

附一：金融债券承销主协议156

附二：金融债券发行办法161

附三：次级债券发行公告163

第五章 公司债发行业务219

第一节 公司债概述219

一、公司债的种类219

二、我国公司债券主要品种221

第二节 公司债发行前决策222

一、公司债发行前考虑因素223

二、公司债发行前的公司内部决策程序225

第三节 公司债发行条件227

一、一般公司债的发行条件227

二、可转换公司债的发行条件230

三、可交换债券的发行条件232

第四节 公司债发行申报材料及编制主体分工234

一、一般公司债（含可转债）申报材料及编制主体分工234

二、可交换公司债申报材料及编制主体分工246

第五节 公司债发行的审核程序247

一、一般公司债的核准程序247

二、可转债、可交换公司债的审核程序248

第六节 公司债的发行程序249

一、公司债发行前准备阶段250

二、公司债券发行阶段252

三、可转换、可交换公司债的发行程序253

第七节 公司债上市程序253

一、公司债券上市条件254

二、公司债券上市申报254

三、公司债上市流程258

四、公司债券在银行间债券市场的发行与上市260

附一：公司债券募集说明书263

附二：法律意见书及律师工作报告280

第六章 企业债发行业务313

第一节 企业债概述313

一、企业债的定义和特点313

二、企业债的发展历程317

第二节 发行企业债券的前期决策和发行条件318

一、发行企业债券前期决策中的特殊问题318

二、企业债发行的条件322

第三节 企业债发行申报材料324

一、企业债发行的申报材料324

二、中介机构的职能分工325

三、公开发行企业债券募集说明书内容指引326

第四节 企业债发行328

一、企业债的发行审核程序328

二、企业债发行程序329

第五节 企业债上市330

一、企业债券上市条件331

二、企业债券上市操作331

第六节 中小企业集合债券发行333

一、中小企业集合债券的定义和特征333

二、中小企业集合债券在我国的发展状况335

三、中小企业集合债券发行的条件与程序336

附：企业债券募集说明书338

第七章 短期融资券发行业务395

第一节 短期融资券概述395

一、短期融资券的定义和特点395

二、短期融资券的监管环境396

第二节 短期券融资的发行操作396

一、发行主体和发行要求396

二、短期融资券的中介服务规则397

三、短期融资券的注册规则400

四、短期融资券的信息披露402

第三节 短期融资券发行的现状和前景403

一、短期融资券的发行规模403

二、信用等级和发行利率404

附一：短期融资券发行公告405

附二：短期融资券募集说明书408

第八章 中期票据发行业务516

第一节 中期票据概述516

一、中期票据的定义和特点516

二、中期票据发行的意义517

第二节 中期票据的发行操作520

一、中期票据的发行要求520

二、中期票据发行安排521

三、中期票据发行的信息披露522

四、中期票据的风险控制523

第三节 违约责任和投资者的保护机制525

一、发行人和投资者的违约责任525

二、中期票据投资者的保护机制526

三、不可抗力情形下的责任528

附一：中期票据公告529

附二：中期票据法律意见书533

附三：中小企业集合票据发行报告543

第九章 资产支持证券发行业务550

第一节 资产支持证券概述550

一、资产证券化的定义和特点550

二、中国资产证券化的实践551

第二节 信贷资产支持证券552

一、信贷资产支持证券市场的参与者553

二、信贷支持证券发行管理和核准558

三、信贷支持证券的发行操作561

四、其他需要注意的问题562

第三节 证券公司专项资产管理计划565

一、专项资产管理计划概述565

二、专项资产管理计划运营注意问题568

三、企业资产证券化的发行程序571

第四节 资产支持票据572

一、资产支持票据发展背景573

二、资产支持票据的相关管理政策574

三、资产支持票据的发行程序576

附一：信贷支持发行公告577

附二：信贷资产评级报告578

附三：专项资产管理计划跟踪评级报告599

第十章 证券公司债券发行业务610

第一节 证券公司债券的基本要求610

一、基本条件610

二、其他限制性规定611

第二节 发行债券申报材料612

一、证券公司债券发行的申报材料612

二、中介机构的职能分工616

三、证券公司发行债券募集说明书内容指引619

第三节 发行上市与清偿630

一、申报程序630

二、证券公司债券的上市与交易631

三、证券公司债券的清偿631

第四节 信息披露632

一、公开发行债券募集说明书的披露632

二、公开发行债券募集说明书摘要的披露637

三、公开发行债券上市公告书的披露637

四、公开发行债券的持续信息披露639

五、定向发行债券的信息披露640

第五节 证券公司短期融资券641

一、发行条件和程序642

二、交易结算和信息披露制度644

三、监管制度645