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第1章 大时代2006～2014年2

1.1 初识价值投资2

1.2 言必称巴菲特3

1.3 大牛市来了3

1.3.1 内幕交易型：杭萧钢构的300亿元大单4

1.3.2 借壳上市型：ST金泰的42个涨停板6

1.3.3 资产重组型：ST浪莎，昙花一现的灰姑娘故事6

1.3.4 困境反转型：古井贡酒的柳暗花明又一村8

1.3.5 整体上市型：中国船舶，曾经的两市第一高价股8

1.3.6 蓝筹海归型：中国石油站在48元之巅10

1.3.7 我在牛市中的投资11

1.4 大熊市的不期而至14

1.5 四万亿元来了15

1.5.1 栖霞建设16

1.5.2 南钢股份16

1.5.3 大秦铁路17

1.5.4 粤照明B17

1.6 风起云涌的创业板18

1.6.1 蓝色光标：“中国版”WPP19

1.6.2 爱尔眼科：异地扩张＋合伙人制度20

第2章 一个散户的成长简史23

2.1 投资的能力23

2.2 看懂财务报表的能力24

2.3 分辨的能力：牛市带来的命运转变26

2.4 发现价值能力：2008年发现价值27

2.5 出问题的反思能力：败走麦城的一些反思33

2.5.1 没买进看起来价格贵的股票34

2.5.2 赚快钱导致失败35

2.6 沟通能力：阅读和社区交流40

2.7 重新审视能力：痛定思痛的思考42

2.8 投资未来：关于未来的投资和投资的未来44

第3章 房产投资，十年一梦觉醒时48

3.1 房价涨跌论和投资方法论48

3.1.1 房价涨跌论48

3.1.2 投资方法论50

3.2 那些年，我投资房产的感悟53

3.2.1 新房：未来市中心是属于高收入者人群的54

3.2.2 二手房：别与坏人做交易54

3.2.3 拍卖行：淘便宜货的好去处55

3.3 我为什么错过了这些物业投资56

3.3.1 2006年错过南京龙江56

3.3.2 2006年错过高架盘56

3.3.3 2008年卖出城中物业57

3.3.4 2008年错过雅居乐58

3.4 投资物业不得不明白的3个问题58

3.4.1 现在这个时候还能买房吗58

3.4.2 哪些物业未来能保值增值59

3.4.3 有瑕疵的房子能买吗60

3.5 其他物业投资技巧60

3.5.1 商铺投资技巧61

3.5.2 写字楼投资技巧63

3.5.3 酒店式公寓投资技巧64

3.6 资金有限买物业的几个技巧65

3.6.1 度假物业65

3.6.2 科技附加值物业65

3.7 关于房产投资的碎片化思考66

第4章 被过分追捧的流行观念70

4.1 价值投资的思维定式70

4.1.1 思维定式1：买入低PE、PB公司70

4.1.2 思维定式2：长期持有永不卖出72

4.1.3 思维定式3：公司的产品不错73

4.1.4 什么是价值投资74

4.2 资产负债表里有什么78

4.2.1 什么是资产负债表78

4.2.2 PB投资的滥用及失败案例79

4.2.3 投资启示：再定位格雷厄姆投资系统80

4.3 你看到市场忽略的东西了吗83

4.3.1 PE投资的两大意义84

4.3.2 PE投资的滥用及失败案例84

4.3.3 投资启示：再定位聂夫的低市盈率投资系统88

4.4 分红股值得投资吗88

4.4.1 分红股投资的滥用及失败案例88

4.4.2 投资启示：再定位分红派息股投资90

4.5 被人为扭曲的ROE90

4.5.1 ROE的误区91

4.5.2 投资启示：再定位ROE投资启示91

4.6 被过分高估的市销率94

4.6.1 市销率的意义94

4.6.2 市销率在A股中的应用95

4.6.3 投资启示：再定位市销率的投资启示97

4.7 忧郁的折现现金流贴现97

4.7.1 折现现金流法的基本原理97

4.7.2 几个重要的概念99

4.7.3 一个有趣的测算实践101

4.7.4 投资启示：再定位现金流贴现104

第5章 被大众忽略的价值发现106

5.1 选行业比选个股更重要106

5.1.1 明星行业的明星业务106

5.1.2 弱势行业龙头113

5.1.3 行业投资的启示114

5.2 事件驱动投资115

5.2.1 索罗斯投资军工股115

5.2.2 是川银藏（日本股神）投资水泥股117

5.2.3 A股军工大牛股：成飞集成119

5.2.4 事件驱动投资的启示122

5.3 高通货膨胀下的投资123

5.3.1 喜诗糖果的启示123

5.3.2 高通货膨胀时代的投资启示125

第6章 投资策略方法128

6.1 破净股投资128

6.1.1 哇！股息率10％的破净股128

6.1.2 假如买到了烂公司129

6.1.3 买进破净龙头股131

6.1.4 后四万亿时代的思考132

6.2 寻找“催化剂”业绩股132

6.2.1 白马股也疯狂132

6.2.2 又漏掉一个5倍股134

6.3 套利与博弈136

6.4 投资熟悉领域的公司139

6.4.1 装修发现了冷门股139

6.4.2 教育行业的半个专家142

6.5 投资可转换债券144

第7章 选择股票的几个步骤146

7.1 看下指数，做到胸中有数146

7.1.1 大盘指数很重要吗146

7.1.2 如何看大盘147

7.2 财务检查，必不可少148

7.2.1 一些重要财务指标检查148

7.2.2 拉长时间看财务数字153

7.2.3 同行业财务数字比较154

7.3 参加股东大会155

7.4 产品的亲自体验156

7.5 想办法接触行业人士157

7.6 给公司估个值吧160

7.7 总结思考160

第8章 买卖股票的纪律162

8.1 买股票的纪律162

8.1.1 慢慢买，小跌小买，大跌大买162

8.1.2 不要在下跌途中买164

8.1.3 上涨至平台，回调后再买入165

8.1.4 技术面确定买点165

8.2 卖股票的纪律169

8.2.1 大盘极度高估169

8.2.2 公司或行业基本面改变171

8.2.3 当初买进的理由消失了171

8.2.4 出现技术破位时172

8.3 赶火车投资法则173

8.3.1 关于赶火车投资法173

8.3.2 赶火车的投资启示175

第9章 建立自己的最佳投资组合177

9.1 关于投资组合的碎片化思考1：适度分散177

9.2 关于投资组合的碎片化思考2：买入资产179

9.3 关于投资组合的碎片化思考3：生活与投资180

9.3.1 关于仪式180

9.3.2 关于投资181

9.3.3 关于投资回报181

9.3.4 关于未来182

9.4 关于投资组合的碎片化思考4：组合的未来思考183

9.5 世界杯与投资组合的思考184

9.6 你不能对显而易见的价值嗤之以鼻185

9.6.1 牛市震荡怎么办186

9.6.2 牛市来了，怎么布局187

9.7 组合分析：五粮液188

9.7.1 估值便宜189

9.7.2 外延增长190

9.8 组合分析：一汽夏利191

9.8.1 净利润调整后巨亏6.4 亿元192

9.8.2 无奈的昔日“国民车”192

9.8.3 一汽丰田投资收益下滑193

9.8.4 威驰2013年销量大幅下滑194

9.8.5 威驰暴涨成2014年亮点194

9.8.6 一汽整体上市预期强烈195

9.9 组合分析：罗莱家纺（附我在雪球的访谈）197

9.10 主题投资：材料轻量化204