图书介绍
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- 全方位理财规划编撰委员会主编 著
- 出版社： 财团法人台湾金融研训院
- ISBN：9867506367
- 出版时间：2005
- 标注页数：313页
- 文件大小：97MB
- 文件页数：319页
- 主题词：
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图书目录
第一章 理财规划概论3
第一节 客户需求面谈与客户属性案例分析3
第二节 个人财务报表与预算编制案例分析20
第三节 理财规划建议书谘商面谈案例27
第二章 危险管理与保险规划44
第一节 寿险需求分析44
第二节 保险需求与保单规划49
第三节 不同需求之保险规划53
第四节 投资型保单71
第三章 投资规划92
第一节 投资规划与投资组合管理92
第二节 投资组合管理99
第三节 各项投资工具之规划104
第四章 员工福利与退休规划120
第一节 退休需求分析120
第二节 退休金来源规划133
第五章 租税与财产移转规划150
第一节 所得税规划150
第二节 财产移转规划153
第三节 个人所得税、营利事业所得税与两税合一166
第四节 继承、遗产赠与税与信托170
第五节 各种类型之税务规划实例175
第六章 特殊状况下的理财规划202
第一节 离婚202
第二节 失能207
第三节 临终疾病211
第四节 非传统性的家庭213
第五节 转换工作与失业215
第六节 特殊需求依赖人口220
第七节 乐透中奖及意外之财221
第八节 整笔退休金分配222
第九节 保险理赔金224
第十节 退休金的整体分配228
第七章 全方位的理财规划234
理财规划综合实例演练234