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第一篇 证券分析师眼中的投资十年2

第1章 2007年：大牛市的loser2

电子的五朵金花时代3

选择一个时代5

两岸电子产业论坛的巨大差距6

触摸屏第一次启蒙运动的失败7

第2章 2008年：危机中的转机9

库存分析方法：令人厌恶的B/B值10

场景还原法13

大华股份和歌尔股份的上市：两个传奇的开始18

第3章 2009年：周期之争与未被意识到的智能手机24

生益科技的三个涨停和涨价24

谁识智能手机25

周期高点的争辩：周期只是镜子的一面27

水晶光电：选时的把握29

磷酸铁锂的第一次热情31

第4章 2010年：三剑客时代33

物联网，提前十年的梦想34

LED的一飞冲天和此后几年的纷纷转型35

莱宝高科的启蒙运动：2010年10月18日37

致敬那些一起研究的小伙伴们38

第5章 2011年：谁主沉浮40

2011年的两篇百页报告40

从东方红卫星说起44

彩虹股份的良率之谜46

第6章 2012年：董事长的年龄就是一切47

当时的月亮：2012年的电子行业47

不曾遇见的欧菲光，产业专家一定是对的吗50

第7章 2013年：泾渭分明的上下半年53

“硬”的经验看“软”的节奏53

拔剑四顾心茫然，却道故人心易变55

五大安全：换位思考的分析方法57

2013年的两大A股涨幅前十名58

2013年中欧商学院的演讲59

第8章 2014年：后智能机时代的交替61

从足球阵型看苹果产业链投资61

可穿戴设备让我们失望了62

以史为鉴：从诺基亚看苹果63

小米的互联网之路66

第9章 2015年：大并购时代与软硬的分歧67

VR的顿悟67

后模组时代：材料、设备和芯片68

牛市中被遗忘的两件事情69

软硬的分歧70

三大金矿时代72

第10章 2016年：硬件和业绩双双王者归来74

创新，永远是人机互动且遍地开花75

半导体浪潮开始启动76

被误解的京东方79

信维通信和硕贝德的比较研究83

汽车，你没看到的逻辑84

光学的革命86

5G，不必等三年后再投资87

看业绩不等于低估值89

第11章 关于未来90

一些思考91

我的团队100

第二篇 各界眼中的电子投资十年103

第12章 电子产业界的声音103

欧菲光眼中的电子产业十年103

京东方眼中的黄金发展十年105

联想与小米：过去十年电子行业之旅106

第13章 来自科研领域的声音111

中科院院士：电子产业发展感言111

从人工智能角度看芯片112

第14章 政府与媒体的声音115

工业和信息化部：十年风雨十年路115

国际电子商情：电子产业这黄金十年117

第15章 业界前沿119

芯原半导体：半导体产业发展思考119

谷歌：未来属于智能汽车和MR122

大华股份：安防行业十年发展123

第16章 投资界的声音125

华夏久盈：时代的红利125

信诚基金：电子研究的特点128

工银瑞信基金：电子十年回顾129

鹏华基金：中国电子产业这十年131

分析师的感言：电子企业投资经验总结135

博时基金：十年电子发展感言142

华夏基金：从“最不受重视的行业”到“明星行业”146

产业加速进步带动电子行业的研究与投资148

电子元器件行业本质上仍旧是一个周期性行业151

电子行业未来的研究与投资方向探讨154

南方基金：幸运而能干的电子行业研究黄金一代155

易方达基金：黄金十年157

后记 站在34岁的尾巴159

附录A 2016年团队成绩164

附录B 2015年10月以来151篇报告汇总167

附录C 十年经典报告推荐170

附录D 在思辨的世界中寻求真相（节选）174

附录E 精密制造，连接世界：精密制造业深度报告183

附录F 规模效应和品牌溢价：安防行业深度报告185

附录G 2016年11月以来电子团队精华文章整理187