图书介绍
银行业专业人员职业资格考试应试辅导及考点预测 银行业专业实务 个人理财 初级 2017最新版PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 银行业专业人员职业资格考试辅导丛书编委会编 著
- 出版社： 上海：立信会计出版社
- ISBN：9787542949714
- 出版时间：2016
- 标注页数：361页
- 文件大小：53MB
- 文件页数：371页
- 主题词：银行－从业人员－中国－资格考试－自学参考资料；私人投资－银行业务－资格考试－自学参考资料
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图书目录
第一章 个人理财概述1
本章大纲1
本章考点预测1
知识线索图2
考点分析2
第一节 个人理财相关定义2
第二节 个人理财业务的发展及原因9
第三节 理财师的执业资格和要求17
考点预测题33
参考答案41
第二章 个人理财业务相关法律法规42
本章大纲42
本章考点预测42
知识线索图43
考点分析43
第一节 理财师的法律法规基础知识43
第二节 理财规划中的法律法规51
第三节 理财产品及销售相关法律法规60
考点预测题80
参考答案92
第三章 理财投资市场概述93
本章大纲93
本章考点预测93
知识线索图94
考点分析94
第一节 金融市场概述94
第二节 金融市场分类101
第三节 理财投资市场介绍107
考点预测题137
参考答案154
第四章 理财产品概述155
本章大纲155
本章考点预测155
知识线索图155
考点分析157
第一节 银行理财产品157
第二节 银行代理理财产品164
第三节 其他理财产品184
考点预测题204
参考答案221
第五章 客户分类与需求分析222
本章大纲222
本章考点预测222
知识线索图222
考点分析223
第一节 了解客户需求的重要性223
第二节 了解客户的主要内容227
第三节 客户分类与客户需求分析231
第四节 了解客户的方法238
本章考点预测240
参考答案246
第六章 理财规划计算工具与方法248
本章大纲248
本章考点预测248
知识线索图248
第一节 货币时间价值的基本概念249
第二节 规则现金流的计算255
第三节 不规则现金流的计算259
本章考点预测261
参考答案268
第七章 理财师的工作流程和方法270
本章大纲270
本章考点预测270
知识线索图271
考点分析272
第一节 概述272
第二节 接触客户、建立信任关系273
第三节 分析客户家庭财务现状276
第四节 明确客户的理财目标280
第五节 制定理财规划方案284
第六节 理财规划方案的执行289
第七节 后续跟踪服务292
本章考点预测295
参考答案301
附录1理财师金融服务技巧302
本章大纲302
本章考点预测302
知识线索图302
考点分析303
第一部分 理财师的商务礼仪与沟通技巧303
第二部分 工作计划与时间管理314
第三部分 电话沟通技巧321
第四部分 金融产品服务推荐流程与话术329
本章考点预测334
参考答案339
附录2个人理财业务相关法律法规340
考点分析340
本章考点预测340
参考答案361