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第1篇 债券3

第一章 债券概述3

1.1 债券的概念4

1.2 债券的特征5

1.3 债券的分类7

1.4 债券的交易9

1.4.1 债券交易的内涵9

1.4.2 债券交易制度9

1.4.3 债券交易类型10

1.5 债券的结算12

1.5.1 结算的含义12

1.5.2 债券结算原则12

1.5.3 债券结算的基本流程13

1.6 债券的信用等级13

本章小结17

复习思考题20

第二章 债券价值评估21

2.1 债券价值评估的主要步骤22

2.1.1 债券定价的主要步骤22

2.1.2 债券定价中的几个基本概念23

2.2 债券价值的确定26

2.3 计算投资收益率27

2.4 债券价格分析30

2.4.1 影响债券价格变动的基本因素分析30

2.4.2 债券价格变化的基本特点31

本章小结32

复习思考题34

第三章 债券投资概述35

3.1 债券投资目的36

3.2 债券投资的要点37

3.3 债券投资市场分析39

3.3.1 宏观经济形势分析39

3.3.2 宏观经济政策分析40

3.3.3 债券市场供求分析42

3.4 债券投资的基本方法45

本章小结47

复习思考题49

第四章 国债投资50

4.1 国债概念及特点51

4.2 国债的种类52

4.2.1 按券面形式分类52

4.2.2 按国债具有的不同性质分类56

4.2.3 按国债的偿还期限分类56

4.2.4 按国债是否可流通分类56

4.3 国债投资策略57

4.3.1 凭证式国债投资策略57

4.3.2 记账式国债投资策略57

4.4 国债套利方式58

4.4.1 消极型国债套利方式58

4.4.2 积极型国债套利方式59

4.4.3 国债无风险套利方式61

本章小结61

复习思考题63

第五章 可转换债券64

5.1 可转换债券的特点65

5.2 可转换债券优缺点66

5.3 可转换债券的基本要素67

5.4 可转换债券定价70

5.4.1 可转换债券的价值构成70

5.4.2 可转换债券定价模型70

5.5 可转换债券投资策略74

5.5.1 可转换债券操作方式74

5.5.2 可转换债券投资具体策略74

5.6 构建可转换债券投资组合75

本章小结77

复习思考题78

第2篇 股票81

第六章 股票概述81

6.1 股票的概念和特征82

6.2 股票与债券的比较86

6.3 股票的类型87

6.4 股票投资的收益93

本章小结93

复习思考题95

第七章 股票上市与交易96

7.1 股票发行上市的条件97

7.2 股票的发行方式99

7.3 股票交易程序105

7.4 股票的交易报价107

7.5 股票交易价格指数111

本章小结114

复习思考题116

第八章 股票投资的基本面分析117

8.1 宏观经济分析118

8.1.1 宏观经济分析的意义与方法118

8.1.2 宏观经济指标变动的影响119

8.1.3 宏观经济周期与股价波动的关系123

8.1.4 宏观经济政策分析124

8.2 产业分析127

8.2.1 产业分析的意义与方法128

8.2.2 产业的类型130

8.2.3 产业的生命周期131

8.3 公司分析139

8.3.1 公司基本素质分析139

8.3.2 公司财务分析140

8.3.3 公司资产重组和关联交易分析156

本章小结159

复习思考题159

第九章 股票投资的技术面分析160

9.1 股票投资技术分析概述161

9.1.1 股票投资技术分析含义161

9.1.2 技术分析方法分类165

9.1.3 技术分析方法的局限性和应用注意167

9.2 K线分析168

9.2.1 K线的画法和主要形状168

9.2.2 K线的组合应用170

9.2.3 应用K线组合应注意的问题177

9.3 常用技术指标177

9.3.1 技术指标概述179

9.3.2 技术指标的分类182

9.3.3 市场趋势指标182

9.3.4 市场动量指标186

9.3.5 市场人气指标193

9.3.6 应用技术指标分析应注意的问题199

9.4 形态分析200

9.4.1 股价移动规律和两种形态类型200

9.4.2 反转突破形态——多重顶（底）形、头肩形和圆弧形201

9.4.3 V形反转205

9.4.4 应用形态分析应该注意的问题206

本章小结207

复习思考题207

第3篇 证券投资基金211

第十章 证券投资基金概述211

10.1 证券投资基金的概念212

10.2 证券投资基金的特征214

10.3 证券投资基金的类型214

10.4 基金与债券、股票的区别221

10.5 证券投资基金的投资原则222

本章小结228

复习思考题228

第十一章 开放式基金229

11.1 开放式基金概念和特点230

11.2 投资开放式基金的风险232

11.3 投资开放式基金的程序233

11.4 开放式基金投资原则235

11.5 开放式基金典型特例——LOF与ETF235

本章小结240

复习思考题240

第十二章 封闭式基金241

12.1 封闭式基金概念和特点242

12.2 封闭式基金的净值的计算和影响因素243

12.3 我国封闭式基金的折价原因246

12.4 封闭式基金的收益247

12.5 封闭式基金的投资原则249

12.6 创新型封闭式基金250

12.6.1 创新型封闭式基金概念和特点250

12.6.2 创新型封闭式基金创新内容251

本章小结257

复习思考题257

第4篇 金融衍生工具261

第十三章 金融期货261

13.1 金融期货概述262

13.2 金融期货种类264

13.2.1 利率期货264

13.2.2 外汇期货266

13.2.3 股票指数期货267

13.3 金融期货市场269

13.3.1 金融期货市场及其特征270

13.3.2 金融期货市场的主要功能270

13.3.3 金融期货交易制度271

13.3.4 金融期货交易类型273

本章小结276

复习思考题277

第十四章 金融期权278

14.1 金融期权概述279

14.2 金融期权与金融期货对比281

14.3 金融期权主要种类282

14.3.1 股票期权282

14.3.2 指数期权285

14.3.3 利率期权288

14.3.4 外汇期权289

14.4 金融期权的交易291

本章小结294

复习思考题296

参考文献297