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第一部分　介绍3

第1章　投资背景3

1.1　为什么要投资4

1.2　投资中的重要问题5

1.3　金融环境11

1.4　投资策略13

1.5　职业道德和投资中的就业机会15

小结18

投资在线19

简答题19

计算题20

网上练习20

电子表格练习21

参考文献21

本章术语22

第二部分　投资环境25

第2章　收益和风险的基础知识25

2.1　收益和风险示例25

2.2　收益的类型26

2.3　历史收益率的测量28

2.4　风险的定义33

2.5　风险的测量34

2.6　必要收益率的决定因素36

小结40

投资在线41

简答题41

计算题42

网上练习44

电子表格练习44

参考文献44

本章术语45

第3章　在全球市场中选择投资46

3.1　计算外国投资的收益率47

3.2　全球投资的案例48

3.3　全球投资选择56

3.4　不同投资的历史风险和收益68

小结72

投资在线73

简答题73

计算题75

网上练习77

电子表格练习78

参考文献78

本章术语79

第4章　共同基金与其他管理投资81

4.1　什么是共同基金82

4.2　招募说明书87

4.3　共同基金信息的其他来源92

4.4　投资公司的绩效93

4.5　其他管理投资概述103

小结106

投资在线107

简答题108

计算题109

网上练习111

电子表格练习111

参考文献111

本章术语112

第5章　资产配置决策113

5.1　风险管理114

5.2　个人投资者的生命周期115

5.3　投资组合的管理过程117

5.4　建立投资计划书的要求119

5.5　为投资计划书输入信息120

5.6　制订投资计划书129

5.7　资产配置的重要性131

5.8　资产配置与文化差异134

小结136

投资在线136

简答题137

计算题138

网上练习139

电子表格练习139

参考文献140

本章术语141

附录5A　机构投资者的投资目标和限制142

第6章　证券市场的组织和运行147

6.1　什么是市场148

6.2　初级资本市场150

6.3　二级金融市场153

6.4　美国二级股本市场的分类156

6.5　交易所市场的详细分析164

小结175

投资在线175

简答题176

计算题176

网上练习177

电子表格练习178

本章术语178

附录6A　世界发达市场和发展中市场的特征181

第7章　证券市场指数184

7.1　证券市场指数的作用185

7.2　在建立市场指数过程中需要辨明的因素186

7.3　股票市场指数186

7.4　债券市场指数196

7.5　股票-债券综合指数198

7.6　长期内各指数的比较199

小结200

投资在线201

简答题201

计算题202

网上练习和电子表格练习204

参考文献204

本章术语205

附录7A　股票市场指数总结205

附录7B　外国股票市场指数207

第三部分　风险的管理与测量211

第8章　投资组合管理211

8.1　一些背景假设212

8.2　马科维茨投资组合理论213

小结229

投资在线229

简答题230

计算题231

网上练习233

电子表格练习233

参考文献233

本章术语234

第9章　资产定价模型235

9.1　资本市场理论概述236

9.2　资本资产定价模型：预期收益率和风险244

9.3　风险和收益的多因素模型251

小结260

投资在线260

简答题261

计算题263

网上练习266

电子表格练习266

参考文献266

本章术语267

第10章　有效资本市场268

10.1　为什么资本市场应该是有效的269

10.2　几种有效市场假设270

10.3　有效市场假设的检验和结果271

10.4　行为金融学287

10.5　有效市场的含义289

小结294

投资在线295

简答题296

计算题297

网上练习298

参考文献298

本章术语300

第四部分　估值：估值概述及关于固定收益资产的应用第11章　估值方法介绍303

11.1 资产的价值由何因素决定304

11.2　估值过程304

11.3　为什么是三步骤的估值过程306

11.4　估值元素的概述309

11.5　估值概述310

11.6　现金流折现估值技术314

11.7　相对估值法320

11.8　估算输入值：应达到的收益率与估值倍数的预期增长率324

总结329

简答题329

计算题330

参考文献332

本章术语333

附录11　恒定增长股息折现模型的扩展333

第12章 固定收益分析335

12.1　债券定价基本原理336

12.2　债券收益率的计算338

12.3　未来债券价格的计算343

12.4　什么决定了利率346

12.5　什么决定了债券价格的波动性355

小结367

投资在线368

简答题368

计算题370

网上练习372

电子表格练习372

参考文献372

本章术语373

第五部分　权益证券：定价与管理377

第13章　经济与行业分析377

13.1　经济分析与有效市场378

13.2　证券分析的一般方法378

13.3　经济概念概览380

13.4　对经济与证券市场的影响383

13.5　预测工具387

13.6　经济预测的风险389

13.7　预期分析390

13.8　行业分析392

13.9　经济与行业部门的联系393

13.10　经济与行业的结构性影响394

13.11　行业竞争性结构397

13.12　行业生命周期分析399

13.13　行业信息来源400

小结401

投资在线402

简答题403

计算题405

网上练习407

电子表格练习408

参考文献408

本章术语409

第14章　财务报表分析410

14.1　本章目标410

14.2　主要财务报表411

14.3　财务比率分析417

14.4　财务比率计算418

14.5　内部流动性评价420

14.6　经营绩效评估423

14.7　风险分析431

14.8　增长潜力的分析439

14.9　比率的比较分析442

14.10　非美国财务报表的分析444

14.11　财务报表的质量444

14.12　财务报表分析的价值445

14.13　财务比率的具体用途445

小结449

投资在线450

简答题450

计算题451

网上练习458

电子表格练习458

参考文献459

本章术语462

第15章　公司分析与股票定价463

15.1　公司分析与股票的定价及选择464

15.2　寻找真正的成长型股票466

15.3　与公司分析有关的经济、行业和结构性因素468

15.4　公司分析469

15.5　威尔格林公司的内在价值估计472

15.6　用市盈率确定具体价值489

15.7　制定投资决策493

15.8　对分析师的影响因素494

小结495

投资在线496

简答题497

网上练习497

电子表格练习498

参考文献498

本章术语499

附录15　公司分析的信息来源499

第16章　技术分析504

16.1　技术分析的基本假设505

16.2　技术分析的优点506

16.3　技术分析面临的挑战507

16.4　技术交易规则和指标509

16.5　国外市场的技术分析521

16.6　债券市场的技术分析522

小结523

投资在线523

简答题524

计算题525

网上练习526

参考文献526

本章术语527

第六部分　衍生证券531

第17章　衍生工具531

17.1　为什么存在衍生工具532

17.2　远期合约534

17.3　期货合同536

17.4　期权540

17.5　卖出／买入平价552

小结554

投资在线555

简答题555

计算题557

网上练习559

电子表格练习560

参考文献560

本章术语560

第18章　衍生工具：分析与估值562

18.1　期货定价562

18.2　金融期货的高级应用566

18.3　期货期权569

18.4　买入期权与卖出期权的定价572

18.5　二项式期权定价模型573

18.6　布莱克-斯科尔斯期权定价公式579

18.7　类似期权的证券582

小结586

投资在线587

简答题587

计算题589

网上练习592

电子表格练习592

参考文献593

本章术语593

第七部分　投资组合管理的应用597

第19章　权益组合管理597

19.1　介绍598

19.2　消极权益组合管理策略598

19.3　积极权益组合管理策略601

19.4　权益组合管理中的衍生品610

19.5　应税投资组合617

小结620

投资在线621

简答题621

计算题623

网上练习627

电子表格练习627

参考文献628

本章术语629

第20章　债券组合管理630

20.1　介绍630

20.2　消极管理策略631

20.3　积极管理策略632

20.4　匹配融资法639

20.5　债券组合管理中的衍生证券644

小结651

投资在线651

简答题652

计算题654

网上练习656

电子表格练习656

参考文献657

本章术语658

第21章　投资组合管理评估661

21.1　综合投资组合绩效测度662

21.2　基准投资组合671

21.3　较好（或较差）绩效的决定因素678

21.4　债券投资组合的绩效评估680

小结681

投资在线682

简答题683

计算题685

网上练习687

电子表格练习687

参考文献688

本章术语688

附录21A　计算投资组合的收益率689